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Accompagnement patrimonial

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Gestion privée

Accompagnement patrimonial

Les gérants, très expérimentés, de Dubly Douilhet, sont à même de mener avec vous des réflexions sur l'organisation de votre patrimoine, sur la préparation de votre succession et sur les problèmes de transmission que vous pourriez rencontrer.

  • Vous préparez une donation et vous souhaitez l'organiser au mieux...
  • Vous vous interrogez sur la rédaction de la clause bénéficiare de votre contrat d'assurance-vie...
  • Vous vous interrogez sur votre succession...
  • Vous voulez protéger votre épouse...

Quelles que soient vos questions sur l'oganisation et la transmission de votre patrimoine, nous pouvons vous aider dans la conception de solutions (donations, sociétés civiles, fonds et sicav dédiés, etc.).

Nous pouvons aussi vous accompagner dans vos relations avec les spécialistes : avocats, notaires, fiscalistes, etc.

Témoignage

Simon Denorme

Simon Denorme
Gérant de portefeuille

"La gestion de portefeuille et l'organisation patrimoniale sont indissociables. Une meilleure connaissance réciproque permet de progresser."


 
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