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Gestion privée

Gestion de portefeuille

Pour nous, chaque client est un cas unique et la gestion que nous lui proposons est taillée à ses mesures pour répondre au mieux à ses préoccupations patrimoniales, familiales et à son appétence au risque.

Une gestion personnalisée

Vous définissez avec votre gérant vos objectifs. Il choisira pour vous les meilleurs investissements pour répondre à vos attentes et vous en rendra compte lors de rendez-vous réguliers.

Une gestion tranparente

Votre portefeuille est composé directement d'actions et d'obligations. À chaque opération, vous recevez un avis d'opéré et, tous les trimestres, un état de votre portefeuille. Vous avez ainsi une parfaite connaissance de sa composition et de sa performance.

Des intérêts partagés

Notre relation est aussi un véritable partenariat : notre rémunération de la gestion est fonction de la performance de votre portefeuille.

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Témoignage

Jean-Marc Rogez
Gérant de portefeuille

"Chaque matin, gérants de portefeuilles et analystes se réunissent afin de sélectionner les meilleures valeurs. Notre objectif est la recherche de création de richesse sur le long terme."


 
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